14.7 C
Argentina
20 junio, 2024

La Justicia de EE.UU. aprobó el plan de pagos y LATAM está a un paso de salir del concurso

La aerolínea LATAM consiguió que la Justicia de Estados Unidos le apruebe el plan de pagos que había propuesto para salir del concurso preventivo, que implicará un recorte de casi 40% de su deuda.

Según un comunicado emitido en la noche del sábado, el Tribunal de Cuentas de EU.UU. para el Distrito Sur de Nueva York “aprobó el Plan de Reorganización” de la línea aérea, que había sido presentado bajo el denominado “Capítulo 11” de ese país, que equivale al concurso preventivo en Argentina.

LATAM es controlada por la familia Cueto, de Chile, quienes son sus principales accionistas junto a las aerolíneas Delta, de EE.UU., y Qatar Airways. También tiene como accionistas a los ex dueños de la línea aérea brasileña TAM, ya que la actual aerolínea es producto de la fusión entre LAM y TAM, hace ya una década y cotiza en Bolsa.

Al momento de ingresar al concurso tenía 43.000 empleados en todo el continente. A lo largo de estos dos años, según fuentes del mercado, negoció la salida de unos 6.000 empleados, incluida la totalidad de su filial argentina.

La línea aérea se había presentado en concurso en mayo de 2020, semanas después de la pandemia obligara a todas las aerolíneas a dejar sus aviones en tierra.

Un mes después de solicitar el concurso, LATAM anunció el cierre de su filial LATAM Argentina, y durante los meses siguientes negoció el retiro voluntario de la casi totalidad de sus 1.700 empleados. También devolvió a sus dueños la flota de aviones Airbus A320 con los cuales volaban el mercado de cabotaje local.

LATAM pidió el concurso con una deuda de casi 11.000 millones de dólares, antes de la pandemia y el plan de pagos que ofreció contempla el pago entre efectivo y nueva deuda, de 7.500 millones de dólares, con un recorte de US$ 4.000 millones.

Según el comunicado, ese plan de pagos fue respaldado por “casi” todos los acreedores. “El plan es el resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, el cual consideró incluso un extenso periodo de mediación”, agregó el comunicado.

“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración”, dijo el CEO de la línea aérea, Roberto Alvo. “Continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próximos meses”, agregó. Según la empresa, la salida del Capítulo 11 en EE.UU. ” se prevé durante la segunda mitad de 2022″.

En la Argentina, la salida del concurso de LATAM no modifica sustancialmente su actual situación, que es la de un operador internacional más. Tras el cierre de LATAM Argentina, la empresa quedó con una estructura reducida, de aproximadamente 500 empleados, que atienden las ventas y operaciones de las filiales LATAM Chile, LATAM Brasil y LATAM Perú, que actualmente aterrizan en el aeropuerto de Ezeiza y tienen también algunos vuelos directos hacia Aeroparque.

El comunicado

Santiago, 18 de junio de 2022.- LATAM Airlines Group y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos anunciaron que el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aprobó el Plan de Reorganización del grupo presentado por LATAM en el contexto de su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11.

Respaldado por casi todos los acreedores de LATAM, el Plan es el resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, el cual consideró incluso un extenso periodo de mediación. El Plan cumple con los requisitos legales de EE.UU. y Chile. La orden de confirmación emitida hoy por la Corte de EE.UU. representa el último hito en Estados Unidos del proceso del Capítulo 11 iniciado por LATAM para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del capítulo 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próximos meses”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group S.A.

LATAM ahora se enfoca en la conclusión de las etapas pendientes en Chile, que incluyen la Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la nueva estructura de capital, el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión del Mercado Financiero (CMF) y la Oferta de Derechos Preferentes, los que serán ofrecidos conforme a la ley de modo preferente a todos los accionistas que quieran participar de la nueva estructura de capital y así evitar las consecuencias de la dilución de propiedad que conlleva el aumento de capital que se contempla.

Una vez que sea efectivo, el Plan de LATAM inyectará aproximadamente US$8 mil millones a través de una combinación de aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Esto incluye los US$5.400 millones de financiamiento respaldados por los principales accionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de LATAM (esto es, los acreedores representados por el grupo Ad hoc de acreedores valistas y ciertos tenedores de bonos locales). La salida de LATAM del proceso del Capítulo 11 se prevé durante la segunda mitad de 2022.

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Últimas Noticias
NOTICIAS RELACIONADAS